BitFuFu, uma empresa de mineração de bitcoin afiliada à Bitmain, um player proeminente na indústria de mineração de criptomoedas, está avançando para uma listagem pública nos Estados Unidos por meio de uma fusão com uma empresa de compra de propósito específico (SPAC).
Em 31 de dezembro, BitFuFu arquivado um formulário F-4 junto à Percentagem de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) para registrar seus títulos para a transação de fusão SPAC uma vez que uma entidade privada estrangeira. A SEC declarou o pedido efetivo na quarta-feira, marcando um marco significativo no processo.
BitFuFu se aproxima da listagem pública dos EUA
De entendimento com o pedido F-4, a BitFuFu pretende ser listada na bolsa Nasdaq sob o símbolo “FUFU” depois a desenlace da combinação de negócios com a Arisz Acquisition Corp., a SPAC envolvida na fusão.
Inicialmente, a empresa havia revelado intenções de buscar uma listagem pública em janeiro de 2022 por meio de uma fusão com a Arisz Acquisition Corp., visando uma estreia no mercado de ações no terceiro trimestre com um valor empresarial pro forma previsto de quase US$ 1,5 bilhão. No entanto, citando a urgência de finalizar a combinação de negócios, a Bitfufu adiou sua listagem pública para maio.
Na fundura, esta prorrogação marcou a segunda de duas prorrogações de três meses permitidas pelos documentos de governo do Arisz. A menos que os acionistas aprovem uma revisão do seu quadro de governo, a Bitfufu não poderá atrasar ainda mais a fusão. Aliás, a extensão injetará US$ 690.000 adicionais nas operações da Arisz.
A decisão destacou os desafios enfrentados pelas empresas de criptografia que buscam listagens públicas, conforme evidenciado pelo recente colapso de grandes players uma vez que a FTX. O maior escrutínio regulamentar e a volatilidade do mercado levaram as empresas a reavaliar as suas estratégias de captação de recursos nos mercados públicos.
A Bitfufu, fundada com o escora inicial da Bitmain e dos principais membros da equipe fundadora da Bitmain, firmou uma parceria estratégica com a Bitmain em fevereiro de 2022 para oferecer serviços padronizados de mineração de criptografia.
Arisz Acquisition Corp. agendou uma câmara privativo de acionistas para 20 de fevereiro, durante a qual os acionistas votarão na proposta de combinação de negócios com a BitFuFu.
O arquivamento F-4 da BitFuFu revela fortes números de receita e taxa de hash
O pedido F-4 também divulgou detalhes financeiros sobre as operações da BitFuFu. No primeiro semestre de 2023, a empresa relatou receita de US$ 134 milhões, derivada de atividades de mineração proprietária e de mineração em nuvem. Nascente valor de receita é comparável ao da Maratona no mesmo período.
As operações de mineração da BitFuFu renderam 2.253 BTC, com um hashrate operacional de 15,2 EH/s em 30 de junho. No entanto, vale ressaltar que quase 80% do poder de hashing foi proveniente de mineradores alugados da Bitmain, destacando o relacionamento próximo entre as duas entidades.
Curiosamente, a Bitmain detém uma participação acionária de 5% na BitFuFu e atua uma vez que um fornecedor significativo para a empresa. Aproximadamente US$ 90 milhões da receita da BitFuFu no primeiro semestre de 2023 foram alocados à Bitmain uma vez que um dispêndio de receita associado ao aluguel de mineradores e taxas de hospedagem, ressaltando a interdependência entre as duas empresas.
À medida que a BitFuFu avança em direção à sua cotação pública, os seus laços com a Bitmain e o seu robusto desempenho financeiro posicionam-na uma vez que um player notável no setor de mineração de criptomoedas, pronto para capitalizar o interesse crescente em ativos digitais e na tecnologia blockchain.
Da mesma forma, a empresa de criptografia Bullish anunciou o fechamento de seu entendimento para furar o capital com a Far Peak Acquisition em dezembro, citando condições de mercado e incertezas regulatórias da Percentagem de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) em relação às estruturas de ativos digitais.
O desempenho de referência do índice IPOX SPAC, que acompanha o desempenho do mercado de reposição de empresas SPAC, sofreu um declínio de 9,04% nos últimos 12 meses, refletindo os desafios enfrentados pelas empresas que buscam listagens públicas por meio de fusões SPAC em meio a um envolvente de mercado volátil.
