A MicroStrategy deverá oferecer US$ 500 milhões em notas seniores conversíveis com vencimento em 2032 para financiar mais aquisições de Bitcoin.
Esta oferta privada tem uma vez que escopo compradores institucionais qualificados e procura substanciar os recursos da empresa num envolvente de mercado volátil.
Em 13 de junho, a MicroStrategy detinha mais de 1% do fornecimento circulante de BTC, equivalente a 214.400 BTC, medido em aproximadamente US$ 15 bilhões.
Detalhes da oferta
A MicroStrategy disse que oferecerá aos compradores iniciais a opção de comprar US$ 75 milhões adicionais em notas dentro de 13 dias posteriormente a emissão. As notas seniores conversíveis não terão garantia e vencerão até 15 de junho de 2032. Os juros serão pagos semestralmente, com o primeiro pagamento devido em 15 de dezembro de 2024.
A empresa afirmou que se suplente o recta de resgatar as notas em numerário, totalidade ou parcialmente, posteriormente 29 de junho de 2029, sob condições específicas que proporcionem flexibilidade na gestão financeira.
Os investidores podem transmudar as notas em numerário, ações ordinárias classe A da MicroStrategy ou uma combinação de ambos. Oferecerá um instrumento financeiro versátil desempenado com a estratégia de desenvolvimento e investimento da empresa. Os termos de conversão, incluindo taxa e preço, serão finalizados de congraçamento com o preço da oferta.
A oferta e quaisquer ações de conversão subsequentes de ações ordinárias classe A da MicroStrategy não serão registradas sob o Securities Act ou leis estaduais de valores mobiliários. Consequentemente, não podem ser oferecidos ou vendidos nos EUA sem registo ou sem uma isenção aplicável dos requisitos de registo.
A MicroStrategy disse que usará os recursos para substanciar seu investimento em Bitcoin, ao mesmo tempo em que aborda objetivos corporativos gerais, em risco com o compromisso do presidente Michael Saylor com o ativo.
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