Os principais mineradores de Bitcoin (BTC) de capital destapado dos EUA de Wall Street estão fortalecendo suas posições financeiras por meio de aumentos de capital significativos, à medida que o Bitcoin é negociado supra de US$ 108.000. Os pesos pesados da indústria CleanSpark (NASDAQ: CLSK) e Bitfarms (NASDAQ: BITF) anunciaram grandes movimentos financeiros para cevar seus planos de expansão.
CleanSpark levanta US$ 650 milhões na venda de notas com cupom zero
A CleanSpark garantiu uma oferta histórica de notas seniores conversíveis com cupom zero de US$ 650 milhões, implementando engenharia financeira para proteger os interesses dos acionistas.
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– CleanSpark Inc. (@CleanSpark_Inc) 17 de dezembro de 2024
A empresa estruturou o tratado com transações de chamadas limitadas a US$ 24,66 por ação, representando um prêmio de 100% sobre o preço de fechamento. Para aumentar ainda mais o valor para os acionistas, a CleanSpark executou um programa de recompra de ações, recomprando 11,76 milhões de ações por aproximadamente US$ 145 milhões.
Zach Bradford, CEO da CleanSpark
“Estamos orgulhosos de ter fechado esta oferta com alguns dos investidores institucionais mais fortes do mundo e estamos entusiasmados em compartilhar que agora se espera que nosso prolongamento através de 50 EH/s e além seja mais do que totalmente financiado pelos recursos”, disse Zach Bradford, CEO e presidente. “Além de financiar o prolongamento para 50 EH/s, recompra de ações e limite de chamada, o capital suplementar nos permitirá continuar adicionando o bitcoin que extraímos ao nosso balanço.”
Progresso do programa de ações da Bitfarms
A Bitfarms adotou uma abordagem dissemelhante para o levantamento de capital, apresentando um suplemento de prospecto atualizado para seu programa de ações no mercado em curso. A empresa já levantou com sucesso US$ 288 milhões por meio da distribuição de 128,8 milhões de ações ordinárias, com US$ 87 milhões ainda disponíveis no programa.
O novo capital destina-se à expansão das operações mineiras existentes e ao fortalecimento das posições de capital de giro.
Enquanto isso, outra mineradora de Bitcoin de capital destapado, a Riot Platforms (NASDAQ: RIOT), finalizou um tratado de empréstimo para continuar sua estratégia de compra de BTC. A empresa fechou uma oferta de US$ 594,4 milhões em notas seniores conversíveis de 0,75% com vencimento em 2030.
Momento estratégico em meio à invenção de preços do Bitcoin
Essas manobras financeiras ocorrem em um momento crucial, quando o Bitcoin entra em uma novidade temporada de invenção de preços, atingindo US$ 108.000. As empresas mineiras estão a capitalizar as condições de mercado favoráveis para prometer as suas posições competitivas no cenário em evolução dos ativos digitais.
O momento destes aumentos reflete a crédito da indústria nas perspectivas de longo prazo do Bitcoin e a premência de graduação operacional para manter a rentabilidade num envolvente de mineração cada vez mais competitivo.
Os resultados são fáceis de ver. Os lucros da mineração de criptomoedas atingiram o maior nível em sete meses, com as empresas listadas nos EUA controlando agora quase 30% do hashrate da rede global. Porém, preços mais elevados também significam aumento da concorrência e maior dificuldade de mineração. Enquanto o BTC continua a subir, os mineradores conseguem extrair menos moedas com o mesmo poder de computação.
