A MARA aumentou suas notas conversíveis de cupom zero, oferecendo de US$ 700 milhões para US$ 850 milhões.
MARA planeja comprar mais bitcoin com receitas líquidas estimadas em US$ 833 milhões.
Isenção de responsabilidade: o crítico que escreveu leste item possui ações da MicroStrategy (MSTR) e da Semler Scientific (SMLR).
MARA Holdings (MARA) aumentou sua oferta de notas conversíveis anunciada anteriormente de US$ 700 milhões para US$ 850 milhões.
Também aumentou a opção para os compradores iniciais adquirirem notas extras de US$ 105 milhões para US$ 150 milhões. A oferta deverá ser encerrada em 20 de novembro e é uma oferta privada dirigida a compradores institucionais qualificados.
As notas com vencimento em 1º de março de 2030 não incidirão juros regulares e poderão ser convertidas em numerário, ações ordinárias da MARA ou uma combinação de ambos, a critério da MARA.
O preço de conversão inicial é de aproximadamente US$ 25,91, o que representa um prêmio de 42,5% sobre o preço atual das ações da MARA, que atualmente é de US$ 18,18.
Os rendimentos são estimados em muro de US$ 833 milhões, com US$ 199 milhões sendo usados para recomprar os US$ 212 milhões de notas conversíveis existentes da MARA para 2026. O restante será alocado para obtenção de bitcoin (BTC), expansão de ativos e fins corporativos em universal.
MARA é o segundo maior detentor de bitcoin de capital desobstruído, com 27.562 BTC. Oriente pregão ocorre depois que várias outras empresas detentoras de bitcoin, especificamente MicroStrategy (MSTR) e Semler Scientific (SMLR), compraram mais bitcoin.
As ações da MARA subiram quase 2% nas negociações de pré-mercado, depois de caírem quase 14% na segunda-feira.
