A MARA Holdings disse na quinta-feira que concluiu uma oferta de US$ 1 bilhão em notas seniores conversíveis com juros zero. A maior segmento dos rendimentos líquidos será usada para financiar suas futuras compras de Bitcoin.
US$ 1 bilhão. 0% de juros.
MARA concluiu a maior oferta de notas conversíveis entre os mineradores BTC.
A missão, porquê sempre: Fornecer valor. Adquira #bitcoin. pic.twitter.com/BIFckTaial
-MARA (@MARAHoldings) 21 de novembro de 2024
A oferta incluiu um valor principal inicial de US$ 850 milhões, com US$ 150 milhões adicionais exercidos sob uma opção concedida aos compradores iniciais. Seguindo a poderoso demanda dos investidores, a MARA decidiu aumentar a oferta totalidade de sua meta original de US$ 700 milhões para US$ 1 bilhão.
A MARA disse que levantou aproximadamente US$ 980 milhões em receitas líquidas em seguida inferir descontos e comissões iniciais ao comprador. A empresa planeja usar muro de US$ 199 milhões para recomprar US$ 212 milhões de suas notas conversíveis existentes com vencimento em 2026. O capital restante será alocado para obtenção de Bitcoin e fins corporativos em universal.
As notas, com vencimento em 1º de março de 2030, são conversíveis em moeda, ações ordinárias da MARA ou uma combinação de ambos, a critério da empresa. A taxa de conversão inicial é de 38,5902 ações por US$ 1.000 de valor principal, equivalente a um preço de conversão de US$ 25,9133 por ação. Isso representa um prêmio de 42,5% sobre o preço médio ponderado por volume do MARA de US$ 18,1848 em 18 de novembro de 2024.
Conforme observado no enviado à prelo, os titulares podem exigir que o MARA recompra suas notas em 1º de dezembro de 2027, ou mediante certas alterações fundamentais, em 100% do valor principal. A partir de 5 de março de 2028, a MARA poderá resgatar as notas se o preço de suas ações atingir 130% do preço de conversão por um período especificado.
MARA se comprometeu totalmente com um Bitcoin “HODL” tesouraria política, retendo todos os BTC extraídos e fazendo compras regulares. Uma vez que uma das maiores empresas de capital sincero detentores de Bitcoin, MARA detém atualmente aproximadamente 27.562 BTC, avaliados em muro de US$ 2,6 bilhões.
