A MicroStrategy propôs exprimir US$ 700 milhões em notas seniores conversíveis, com US$ 500 milhões a serem usados para resgatar uma parcela anterior de notas.
O restante do verba poderia ser usado para comprar mais bitcoins.
A empresa de desenvolvimento de bitcoins listada na Nasdaq, MicroStrategy (MSTR), anunciou na segunda-feira que pretende oferecer US$ 700 milhões em valor principal confederado em notas seniores conversíveis com vencimento em 2028.
A empresa planeja usar os lucros da oferta para resgatar US$ 500 milhões em notas seniores garantidas com rendimento anual de 6,125% com vencimento em 2028, disse o press release. Ela usará o restante dos lucros para comprar mais bitcoin (BTC) e para usos corporativos gerais.
A empresa também planeja conceder aos compradores iniciais das notas uma opção para comprar até $ 105 milhões adicionais de valor principal confederado de notas dentro de um período de 13 dias a partir da data de emissão das primeiras notas. A empresa disse que pode resgatar em verba todas ou uma secção das notas em ou posteriormente 20 de dezembro de 2027, sujeito a certas condições.
A empresa, liderada pelo presidente executivo Michael Saylor, começou a comprar bitcoin em 2020, adotando-o porquê um ativo de suplente para seu tesouro. Desde portanto, tornou-se a maior compradora corporativa de bitcoin, acumulando 244.800 BTC, no valor de aproximadamente US$ 14,2 bilhões a preços atuais. Há poucos dias, a MicroStrategy divulgou a compra de mais US$ 1,1 bilhão em bitcoin, deixando-a com US$ 900 milhões disponíveis em uma oferta anterior.
Recentemente, outras empresas públicas, porquê a Semler Scientific e a consultora de investimentos japonesa Metaplanet, seguiram os passos da MicroStrategy e emitiram dívida para amontoar bitcoins.
As ações da MSTR caíram 4,9% durante a negociação regular hoje, juntamente com um declínio considerável no preço do bitcoin. As ações caíram mais 1,6% nas negociações posteriormente o expediente. Elas permanecem mais altas em muro de 300% em uma base ano a ano.
