A MicroStrategy anunciou planos para recepcionar fundos adicionais para expandir suas participações no Bitcoin por meio de uma oferta pública de ações preferenciais de greve (STRK), de combinação com um transmitido de 27 de janeiro.
A Companhia pretende enunciar 2,5 milhões de ações de suas ações preferenciais da Série A Perpétua, sujeitas a aprovação regulatória e condições de mercado predominantes.
Os recursos da oferta apoiarão operações corporativas, incluindo aquisições de bitcoin e capital de giro.
Cada ação carrega uma preferência de liquidação de US $ 100 e acumulará dividendos de taxa fixa, a remunerar trimestralmente, a partir de 31 de março de 2025. Os pagamentos podem ser feitos em quantia, ações ordinárias de classe A ou uma combinação de ambos.
Os acionistas das ações preferenciais podem metamorfosear suas participações em ações ordinárias da Classe A sob condições específicas.
A empresa liderada por Michael Saylor também se suplente o recta de resgatar as ações se a preferência de liquidação desabar aquém de 25% da questão inicial ou se houver determinados cenários relacionados a impostos.
Os preços de resgate serão considerados dividendos não pagos ou, para resgates orientados a impostos, a maior da preferência de liquidação ou um preço médio de negociação calculado.
Essa abordagem oferece às oportunidades de investidores vinculadas ao propagação do Bitcoin, permitindo que a MicroStrategy fortaleça seus ativos do Tesouro.
O comentador do Bitcoin, Dylan Leclair, descreveu a oferta uma vez que uma sofisticada utensílio financeira que combina um rendimento de dividendos de 8% com uma taxa de conversão de 10: 1 e um preço de greve de US $ 1.000.
Ele acrescentou que o estoque funciona efetivamente uma vez que uma opção de chamada perpétua, fornecendo aos investidores dividendos regulares sem uma data de vencimento.
Desenvolvimentos recentes
A mais recente oferta de ações da MicroStrategy segue sua decisão de resgatar uma parcela de US $ 1,05 bilhão de 2027 notas sênior conversíveis.
Segundo a empresa, os investidores podem resgatar as notas pelo valor nominal ou convertê -las em ações da Classe A até 24 de fevereiro de 2025, a um preço de conversão de aproximadamente US $ 142 por ação.
Antes disso, os acionistas da empresa focada na Bitcoin aprovaram medidas para aumentar as ações autorizadas da Companhia de 330 milhões para 10,3 bilhões. Aliás, a autorização preferencial de ações aumentou de 5 milhões para 1 bilhão de ações.
Esses esforços foram projetados para substanciar a flexibilidade financeira da empresa para comprar mais ativos digitais. A MicroStrategy é o maior detentor corporativo da BTC com 471.107 BTC, medido em quase US $ 50 bilhões em seus cofres.
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